惠州市理财师协会

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公司简介

惠州市理财师协会成立于2013年9月25日,是由惠州市的银行、证券、保险等金融机构从事金融理财工作及研究的专业人士自愿组成的非营利性社会团体法人。协会以“服务会员,服务社会”为宗旨,以“交流、提升、传播、引领”为使命,群策群力打造创新型专业协会,通过推动“3(中心)+N(企业)+M(个人)”的创新发展模式和“二个活动三个公益”来提升协会的实力,紧紧围绕“两个一批三个一百”的总目标主动担当,敢于作为,积极弘扬“取之有道,用之有法,理之有术”的理财文化,致力于实现 “理财—帮助生活更美好”的社会价值。 关键句解释 1. 协会“服务会员,服务社会”宗旨体现协会通过理财师俱乐部和理财进万家活动来服务会员,将服务社会的宗旨具体化并升级为三个方向:服务实体经济、服务产业升级、服务乡村振兴,实体经济包含个人、家庭、企业三个层次,理财师协会认为金融不仅要服务好企业,同时更要服务好个人和家庭。 2.协会4-3-3发展战略协会发展将按照“4-3-3”三步走的战略进行,即4年打基础(2015-2017年),解决发展平台问题(已完成);3年上台阶(2018-2020),解决服务能力与规模问题;3年做引领(2021-2023),解决价值实现问题。借此实现协会会员从成名成势到成人成己再到成功成就的跨层次梯度发展,促进本土金融服务业的发展与创新。 3.协会“两个一批三个一百”总目标两个一批即打造一批惠州的知名理财专家代表和民间金融服务企业,做市民可靠、可信的专业理财服务顾问;筛选一批源于本地的理财案例,让每个不同经济情况的家庭进行理财规划时都能对号入座。三个一百即培养扶持一百个年轻的核心理财师尽快成长打好发展基础,更好引领并推动理财师从职称到职业的历史性转变;打造一个专业互联网金融服务咨询平台为一百万个人提供理财咨询服务,普及金融知识,助力惠州金融强市建设;打造一个具有引领性的一百亿规模的财富管理平台,引导一部分惠州资金升级为金融资本,分享惠州资本市场新时代发展的更好机会。 4.协会“3(中心)+N(企业)+M(个人)”创新发展模式即通过打造中小企业并购、特殊资产交易、金融资源融合为主题的3个主题服务中心,联动惠州各同类机构和从业人员的资源与力量,推动形成共创共建共享的惠州金融发展新趋势,促进惠州各种金融资源的高效运用。 5.协会“二个活动三个公益”内容活动一是“精英理财师大赛”,旨在培养发掘优秀金融青年人才,搭建自我展示的专业平台,提升惠州理财师的专业实力。活动二是“优秀理财案例评选活动”,通过以点带面的科普理财实际案例,让更多家庭管理财产时能够对号入座,进行参考性资产配置。三大社会公益项目分别是:“大学生金融精英班”旨在引导培养,协助本地高校为惠州金融行业培养基础金融服务人才;“理财师俱乐部”旨在交流提升,帮助理财师加强人脉交往提升知识技能的深度与广度;“公益理财进万家”旨在传播引领,进行普惠金融教育宣传,将金融知识普及到寻常市民生活中。 6.理财讲师队伍为致力于更多金融知识的普及,传播优秀金融人的理财实践经验,推广提升专业理财师的职业形象;更好发扬协会“传播、引领”的新时期使命,积极践行“服务会员、服务社会”的协会宗旨。协会着力打造一支专业的金融理财讲师团队(30人),其中资深级10人,以协会专业讲师身份与专业媒体、各商协会、企业院校、社会团体进行各类型的金融理财普及、传播、培训。 7.协会对外身份:惠州市社会组织总会 惠州市工商联(总商会) 团体会员 广东会长直通车成员 成员 广东省荔枝产业协会 副会长单位 中国并购公会 会员 协会观点: 观点1:金融不仅要服务好企业,同时也要服务好个人和家庭。 观点2:金融强市需同时具备三个能力:对财富的创造力、吸引力、运用力,惠州对财富的创造力和吸引力不断增强,财富的运用力已是当前短板和未来隐患,应提早准备。 建议1:更大力度进行普惠金融教育,普及“资产需要规划配置,专业事交给专业人做”等现代投资观念。 建议2:重点培育一批本地金融服务机构及专业服务人才,充分发挥社会上各类金融中介组织的力量。 建议3:实现高质量发展,对个人和家庭而言,可先从建立医师、律师、理财师的三合一服务体系进入千家万户开始。

公司相册

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公司地址

惠州-惠城-江北中心区 惠州市江北16号小区双子星国际高务大厦A座1403房

基本信息

公司别称惠州市理财师协会

所属行业政府/非盈利机构

公司规模企业未添加公司规模

员工规模10-49人

公司福利

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公司特色

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